Оказавшись на необитаемом острове, Хэнк уже был готов потерять всякую надежду, но все меняется, когда на берегу он находит труп по имени Мэнни.

В центре истории девочка по имени Софи, которая не смогла заснуть до полуночи и в окошко увидела огромного великана, который подходил к соседним домам и начинал дуть в окна спален. В полном соответствии со старинными поверьями и детскими страшилками, великан увидел Софи и унес к себе домой, в страну великанов.

Где-то в корейской глуши находят следы золотого месторождения, и вот уже группа людей с винтовками отправляется в лесную чащу в поисках наживы. Попытка вести переговоры с местной бабкой, которой принадлежит нужный участок земли, заканчивается плачевно — старушка падает со склона. Но это случайно видит старый охотник и бывший шахтёр Мун, который решает дать алчным убийцам бой.

Принц Тео ещё совсем молод, но он уже престолонаследник, которому в недалёком будущем предстоит взойти на трон и стать единоличным правителем. Да только всё проблема в том, что отец его король Дитрих не видит в сыне достойного приемника. Он уверен, что трон может занять только человек, обладающий хорошей физической силой. Слабые телом и духом не могут управлять целым королевством. У Тео, конечно, нет ни силы, ни духа, но зато у него есть ум и большое сердце. Однажды во время путешествия принц знакомится с королём гномов, которого некогда изгнал из королевства отец Тео. Несмотря на низкий рост, гном обладает невероятной силой. И Тео просит гнома научить его быть сильным.

Для того, чтобы заполучить совершенно исключительный видеоматериал, четыре режиссера отправляются в экспедицию. Вместе со съемочным оборудованием им предстоит добраться до самых отдаленных уголков Монтаны, где их ждет интересная встреча. Здесь, вдали от цивилизации, находится община под названием «Треугольник». Она была создана совсем недавно и объединила людей, принявших решение отказаться от благ цивилизации и наслаждаться гармонией с собой и природой. Внешне все выглядит вполне благополучно, и режиссеры ведут свою съемку, но постепенно понимают, что где-то скрывается подвох. Судя по всему, членам общины есть что скрывать, и это тайное знание не для посторонних глаз.

Две молодые пары давно хотели поехать на концерт известной группы, и вот их желание сбылось. Собрав необходимые вещи, они укатили в небольшой городок, чтобы насладиться музыкой. Вскоре они добрались до безлюдного городка и были немного озадачены увиденным. Складывалось ощущение, что здесь никто не готовится к концерту. Город как будто вымер. Изредка на улицах появляются одинокие фигуры, издалека напоминающие людей. Вскоре молодым людям становится известно, что по ночам здесь происходят ужасные вещи. Зловещие клоуны выбираются на улицы и убивают людей изощрённым и жестоким способом.

Патрик возвращается в Сан-Франциско, чтобы окончательно разобраться в своих чувствах и сделать выбор в его отношениях с Ричи и Кевином. А также вместе с друзьями отметить принятие брачного равноправия в США.