Джонни Фэрроу получил прозвище «Уилисс». Он должен в ближайшее время вернуться домой, а именно в столицу Соединенных Штатов Европы. Ему будет очень сложно ориентироваться в новой обстановке и в родных краях, потому как имеется провал в памяти и затронул он семилетний период. Сам он персона вне закона и за ним идет погоня. Преследователями Джонни являются люди, служащие на могущественного богача в государстве. Опасения за собственную жизнь для Джонни ничего не значат, так как он обещал своей супруге Пенелопе вернуться. И он пойдет прямиком на своего врага. Знает ли он, что его ждет? И ждет ли Пенелопа его возвращения?

Тео – молодой политики с амбициозным нравом и ксенофобским характером. В его офисе работает женщина Бевиана. Она горничная и беженка из Курдистана. В своё время бежала из страны во время начала военных действий. В один из обычных дней с ними произошёл несчастный случай, повлёкший за собой неприятности. Политик и курдка приходят в себя в клинике. Через некоторое время оба осознают, что они заперты в чужом теле. Этот момент для обоих ознаменуется началом новой жизни, причём не самой приятной. Теперь политику приходится жить в окружение других беженцев в женском теле с мужем и детьми курдки. Беженка же вынуждена отдуваться за Тео, ведя ксенофобскую политическую жизнь.

Парусник – имя маленького мальчика, обитающего в небольшом домике прямо посреди пустыни, недалеко от Техаса. Папаша его мечтает о Диком Западе, лошадях, но вместо этого ему каждый день приходится следить за деревяшкой, которая поддерживает их дом. Мать его домохозяйка. Она просиживает штаны дома и иногда готовит для семьи. У Парусника есть лучший друг по имени Питер, с которым они вместе играют в футбол. Большую часть времени мальчик сидит дома, но иногда ходит на автомобильную стоянку Оазис, где общается с управляющим Эрнестом. В один из обычных дней паренёк находит музыкальный инструмент и забирает его себе. Чуть позже его больная бабуля просит внука написать для неё песню. Этот день становится переломным моментом для Парусника.