Джонни Фэрроу получил прозвище «Уилисс». Он должен в ближайшее время вернуться домой, а именно в столицу Соединенных Штатов Европы. Ему будет очень сложно ориентироваться в новой обстановке и в родных краях, потому как имеется провал в памяти и затронул он семилетний период. Сам он персона вне закона и за ним идет погоня. Преследователями Джонни являются люди, служащие на могущественного богача в государстве. Опасения за собственную жизнь для Джонни ничего не значат, так как он обещал своей супруге Пенелопе вернуться. И он пойдет прямиком на своего врага. Знает ли он, что его ждет? И ждет ли Пенелопа его возвращения?

Тео – молодой политики с амбициозным нравом и ксенофобским характером. В его офисе работает женщина Бевиана. Она горничная и беженка из Курдистана. В своё время бежала из страны во время начала военных действий. В один из обычных дней с ними произошёл несчастный случай, повлёкший за собой неприятности. Политик и курдка приходят в себя в клинике. Через некоторое время оба осознают, что они заперты в чужом теле. Этот момент для обоих ознаменуется началом новой жизни, причём не самой приятной. Теперь политику приходится жить в окружение других беженцев в женском теле с мужем и детьми курдки. Беженка же вынуждена отдуваться за Тео, ведя ксенофобскую политическую жизнь.

Парусник – имя маленького мальчика, обитающего в небольшом домике прямо посреди пустыни, недалеко от Техаса. Папаша его мечтает о Диком Западе, лошадях, но вместо этого ему каждый день приходится следить за деревяшкой, которая поддерживает их дом. Мать его домохозяйка. Она просиживает штаны дома и иногда готовит для семьи. У Парусника есть лучший друг по имени Питер, с которым они вместе играют в футбол. Большую часть времени мальчик сидит дома, но иногда ходит на автомобильную стоянку Оазис, где общается с управляющим Эрнестом. В один из обычных дней паренёк находит музыкальный инструмент и забирает его себе. Чуть позже его больная бабуля просит внука написать для неё песню. Этот день становится переломным моментом для Парусника.

Дом Матвеевых расположен слишком близко к оврагу, линия обрыв которого неумолимо приближается к зданию. Риск того, что дом обвалится велик. Но семья, проживающая в рискованном доме, не желает его покидать, а все потому, что пропала дочь супругов Ольга пятнадцать лет тому назад. Дочь пропавшей Ксения считала, что мать бросила её. Но когда на дне оврага были найдены человеческие останки, мнение Ксении сильно изменится. Останки принадлежали Ольге. Ксения принимается вспоминать мать, стараясь проанализировать с новой стороны прошлое. Она так долго запрещала себе вспоминать маму с любовью.