Однажды выйдя из дома, семнадцатилетняя Футаба, как и мечтала, попадает в незнакомый мир, где сразу сталкивается с маленьким полуголым мальчиком. Но прежде чем она успевает осознать происходящее, девушку атакует убийца, преследовавший её нового знакомого — такой же полуголый ребёнок. Неожиданно преследователь вызывает духа одежды, который представляет опасность сам по себе. Главная героиня не отстаёт и, теряя ботинок, случайно призывает своего духа, который способен защитить её.

Простодушный и наивный новобранец Хисонэ Амакасу прибывает на базу ВВС сил самообороны Японии. Девушка вступила в ряды ВВС, чтобы держаться на расстоянии от окружающих, ведь всю свою жизнь она умудрялась даже совсем невинными словами обижать и причинять боль близким ей людям. Это решение Хисонэ стало судьбоносным и привело к встрече с драконом типа «OTF», который может превращаться в боевой истребитель. Дракон, сокрытый на базе, выбрал Амакасу своим пилотом, кардинально изменив её судьбу. Легенды гласят, что у драконов есть ключ к будущему мира... Вместе с Хисонэ и другими драго-пилотами нам предстоит выяснить, правда ли это!

В жизни Эйи Аракавы было всё, но она всё равно изо дня в день испытывала чувство невыносимой скуки. Сколько бы её ни упрекали за чёрствость, она продолжала вести себя, словно ничего не произошло. Снедаемая чувством неудержимого любопытства, девушка согласилась на встречу с двумя молодыми людьми, которые, по слухам, состоят в гомосексуальных отношениях, только потому, что не могла представить процесс их соития. Так, неожиданно для себя, Эйя познакомилась с Югой Отой — молодым человеком, одержимым одной единственной мыслью — иметь рабов. Не теряя времени даром, юноша предложил ей рисковую затею с известным в узких кругах устройством SCM, которое влияет на человеческое сознание, и она согласилась стать его союзником в игре, попирающей своим существованием все мыслимые моральные устои. Так началась их история.

Частная военная организация «Мифрил» стремится устранить мировой терроризм и остальные угрозы мирной жизни на Земле. Организации помогают «виспарды» — люди со сверхъестественными способностями. Соскэ Сагара солдат, работающий на «Мифрил». Он получил миссию по защите Канамэ Чидори. Девушка одна из «виспардов». Однако всё не так просто, ведь Соскэ совершенно не знаком с жизнью обычного школьника, ибо с детства принимал участие в военных действиях. И кто знает, что для него будет сложнее — выполнение своего задания или жизнь обычного человека? Прямое продолжение основного сюжета сериала.