Элизабет Лейстон, дочь премьер-министра Халдории и официальная наследница престола, готовится к свадьбе, которая должна закрепить союз элит. Во время публичной церемонии жених объявляет о разрыве помолвки, обвиняя её в заговоре, после чего по его распоряжению Элизабет арестовывают и изолируют в крепости, а через придворные каналы распространяются компрометирующие слухи. В заключении она получает доступ к древнему архиву, где хранятся семь гримуаров — артефактов, каждый из которых связан с отдельной школой магии и требует личной клятвы. Элизабет отрекается от присяги короне и заключает контракты со всеми томами, приобретая разрушительные способности: управление инфраструктурой, переписывание договоров, подчинение механизмов снабжения, искажение коммуникаций, воздействие на погоду, подавление воли и прямое уничтожение укреплений. Она организует побег, разрушает несколько пограничных постов и объявляет войну собственному государству.

Однажды апрельской ночью в Токио студент университета Какэру Сорано встречает Кохару Фуюцуки. Она красива, выделяется из толпы, много смеётся и излучает тепло, что резко контрастирует с замкнутостью самого Какэру. Но было кое-что, чего парень не знал — она не видит. В отличие от Какэру, Кохару не отказалась ни от чего, даже несмотря на слепоту. Она ежедневно ходит в университет, интересуется кружками, заводит друзей и мечтает однажды запустить фейерверк.

Действие разворачивается в Японии конца 1950-х, в эпоху экономического бума и расцвета бродячих цирков. Мария, руководительница бедствующей труппы «Подсолнух», колесит с командой по стране и пытается удержать шоу на плаву. Однажды к ним при загадочных обстоятельствах примыкает гениальная артистка Мидзука Цурумаки. Вместе с ведущей гимнасткой Окой Кавасуми девушки начинают подготовку к Circus Collection — престижному международному фестивалю шапито, победа в котором гарантирует мировое признание.