Добро пожаловать в фотостудию «Время», скрытую посреди шумного мегаполиса. В ней работают трое друзей Чэн Сяоши, Лу Гуан и Цяо Лин, которых смело можно называть агентами времени. Они обладают фантастической способностью перемещаться внутрь фотографий и менять прошлое по заказу клиентов, которые хотят что-то исправить в своей жизни. На это у друзей есть только 12 часов и ни одного шанса на ошибку, также важно не нарушать хрупкий баланс реальности, ведь игры со временем опасны.

1983 год. Юля Морозова изучает иностранные языки в Ленинградском Университете, занимается спортом и даже не представляет, что в самом ближайшем будущем ей предстоит работа в КГБ. Ее беда в том, что она очень похожа на погибшую жену американского шпиона Джима Уиллера, который приезжает в Ленинград для встречи со своим агентом, работающим в секретном НИИ. Контрразведчики во главе с Волоховым затевают сложную шпионскую игру, намереваясь выявить «крота» в оборонной промышленности. Для этого они планируют внедрить Юлю в ближайшее окружение американца, надеясь, что тот клюнет на «приманку». Конечно же, тот «клюет». Но у Юли свои планы на жизнь, у нее есть парень, который считает Юлю своей невестой. Юля не собирается изменять ему даже во имя Родины. Однако на кону у КГБ стоит слишком много. Контрразведчики ломают ей жизнь, заставив участвовать в операции. Она вынуждена согласиться ради спасения от тюрьмы своих близких. Она проходит специальную подготовку в закрытой разведшколе и в итоге начинает встречаться с иностранцами. Ее личная жизнь рушится, как карточный домик. Отец подозревает, что его любимая дочь стала валютной проституткой, даже не догадываясь, что она делает это ради его же свободы, а Юля не имеет права рассказать ему правду. И самое удивительное, что у нее начинаются серьезные отношения с «объектом», с тем самым шпионом Джимом Уиллером. С одной стороны пылкая искренняя девушка не может не поддаться чувствам, а с другой стороны, она не имеет права на чувства. Тем более, что в этой жестокой игре чувствам вообще нет места.

Конец 1970-х. Кубинский изгнанник Роман Компте, который боролся против Фиделя Кастро, начинает новую жизнь в Майами. Теперь Компте — секретный агент ЦРУ и одновременно главный менеджер отеля, куда стекаются влиятельные люди, деньги и потоки наркотиков.

Действие сериала разворачивается в 1975 году и рассказывает о последних днях Вьетнамской войны и последующих событиях, имевших большое значение для истории США. В центре сюжета — тайный агент Вьетконга, наполовину француз и наполовину вьетнамец.

Обычные люди сталкиваются со странными явлениями, которые могут быть ключом к ответу на вопрос о происхождении нашего мира и о неминуемой угрозе, с которой мы вскоре столкнемся.

В 1970-х годах в Таиланде дерматолог ведет газетную колонку под псевдонимом Доктор Климакс и неожиданно развязывает сексуальную революцию.

Бывший бандит Со Джи-хван ездит по стране и помогает наладить жизнь вышедшим сидельцам, в прошлом таким же как и он сам членам криминальных группировок. Парень встречает подругу детства Ко Ын-ха — непопулярную авторшу видеоканала для детей, которая черпает вдохновение в давних воспоминаниях, когда она была маленькой и играла с Джи-хваном.

В ходе предвыборной гонки за кресло президента Польши цинично убивают знаменитого журналиста Козельского. Польские телеканалы моментально подхватывают версию о вмешательстве России во внутренние дела страны, с целью поддержки силезских сепаратистов и дестабилизации обстановки. В качестве доказательства по ТВ крутят аудиозапись разговора российского посла Конобеева и одного из кандидатов в президенты Домбровского, которая, якобы, была разослана с почты убитого журналиста. Из небольшой искры раздувается геополитический пожар, способный нанести огромный ущерб интересам страны. Скомпрометированный сотрудник дипмиссии попадает в больницу с инфарктом, а на его место прибывает кризисный дипломат Вячеслав Васильев. Ему предстоит доказать, что обвинения в адрес Москвы не имеют под собой никаких оснований.

История Олега и Яны началась 10 лет назад: двадцатилетние влюбленные живут в небольшом пограничном городе и собираются пожениться. Пока парень не узнает, что девушка изменила ему с заезжим финским бизнесменом и решила уехать с ним в Финляндию... Спустя десятилетие Яна внезапно возвращается в Россию и обращается к Олегу за помощью. Оказывается, бросив парня ради финского счастья, она ещё и ничего не сказала про беременность — у Олега есть сын Витя, о котором он ничего не знал. Яна развелась с финским мужем и бдительные финские органы соц. опеки отобрали мальчика и передали его в приемную семью. Сначала родители Вити идут легальным путем: обращаются в суд и хотят доказать отцовство Олега и забрать ребенка, но в суде все идет не по плану. Олег, привыкший рисковать, соглашается помочь своей сумасбродной первой любви, не подозревая о её плане... Яна предлагает выкрасть мальчика и тайно вывезти его из страны. Так начинается их безумная погоня от финской полиции, в которой они заново узнают друг друга.

Расти Сабич работает окружным прокурором в Чикаго. Несмотря на то, что у него есть жена, мужчина заводит тайный роман со своей коллегой, Каролин Полхемус. Его жизнь переворачивается с ног на голову, когда в прокуратуру поступает дело об ужасающем убийстве Каролин, и Расти поручают его расследование. Пытаясь сохранить в тайне специфику своих отношений с жертвой, чтобы спасти свой брак, Расти только усугубляет положение и вскоре становится главным подозреваемым в убийстве.