Телеадаптация фантастического фильма «Уиллоу», в центре которого - карлик-фермер, занимающийся магией.

Уэнсдэй, дочь Гомеса и Мортиши Аддамс, учится в академии Nevermore. Ей предстоит освоить экстрасенсорные способности, чтобы остановить местного серийного убийцу и раскрыть тайну родителей.

Юн Хён У (Сон Джун Ки) более 10 лет верой и правдой служил владельцу конгломерата Sunyang Group. Мужчина управлял всеми его делами, но вместо благодарности был обвинен в растрате и убит. Переродившись Чжин До Джуном, младшим сыном главы семейства Суян, он хочет отомстить. Теперь он перехватывает власть над компанией. Чжин Ян Чхоль (Ли Сон Мин) – глава Sunyang Group. Он безжалостный и суровый человек с бесконечной жадностью до денег. Со Мин Ён (Син Хён Бин) - прокурор из отдела по борьбе с коррупцией. Она родом из богатой семьи потомственных юристов. Ради того, чтобы добиться справедливости, Со Мин Ён готова нарушить закон. Её отношения с Чжин До Чжуном балансируют на грани между любовью и ненавистью.

Санта-Клаус собирается уйти на покой. Для этого ему нужно найти преемника и подготовить свою семью к новой жизни — на юге от полюса.