В праздничный Рождественский вечер все семейство Стельбаум занято разворачиванием рождественских подарков. Вместе с другими подарками, семилетняя Мэри получает очень странный подарок от своего обожаемого крестного Дроссельмейера, который совсем не похож на остальные. Это деревянная игрушка — щелкунчик. На самом деле Щелкунчик — это племянник Дроссельмейера. Щелкунчик должен завоевать любовь Мэри и победить ужасного семиголового Мышиного Короля. Вместе с батальоном оживших оловянных солдатиков и при помощи храброй Мэри, Щелкунчик выигрывает сражение с коварным Мышиным королем и разрушает колдовство. Принц Щелкунчик приглашает Мэри в свое волшебное королевство, где они совершают путешествие по Медовой реке, гуляют по Рождественскому лесу и танцуют в Ореховом дворце.

Лина Инверс и Нага Змея, обнаружив среди конфискованного ими у очередной группы незадачливых бандитов барахла две путёвки эконом-класса к горячим источниками волшебного исчезающего острова Мипрос, немедленно отправляются туда. Ещё до поездки Лине начинают сниться странные сны, в которых она видит сначала встречи двух влюблённых эльфийских детей, потом мальчика из предыдущих снов, использующего меч света, чтобы победить демона, и, наконец, старика-волшебника. Позже на острове Лина и Нага встречают этого старика, который рассказывает, что виденные Линой события происходили в прошлом, когда на мирно живших на острове Мипрос эльфов напал монстр Джойрок.