В праздничный Рождественский вечер все семейство Стельбаум занято разворачиванием рождественских подарков. Вместе с другими подарками, семилетняя Мэри получает очень странный подарок от своего обожаемого крестного Дроссельмейера, который совсем не похож на остальные. Это деревянная игрушка — щелкунчик. На самом деле Щелкунчик — это племянник Дроссельмейера. Щелкунчик должен завоевать любовь Мэри и победить ужасного семиголового Мышиного Короля. Вместе с батальоном оживших оловянных солдатиков и при помощи храброй Мэри, Щелкунчик выигрывает сражение с коварным Мышиным королем и разрушает колдовство. Принц Щелкунчик приглашает Мэри в свое волшебное королевство, где они совершают путешествие по Медовой реке, гуляют по Рождественскому лесу и танцуют в Ореховом дворце.

Лина Инверс и Нага Змея, обнаружив среди конфискованного ими у очередной группы незадачливых бандитов барахла две путёвки эконом-класса к горячим источниками волшебного исчезающего острова Мипрос, немедленно отправляются туда. Ещё до поездки Лине начинают сниться странные сны, в которых она видит сначала встречи двух влюблённых эльфийских детей, потом мальчика из предыдущих снов, использующего меч света, чтобы победить демона, и, наконец, старика-волшебника. Позже на острове Лина и Нага встречают этого старика, который рассказывает, что виденные Линой события происходили в прошлом, когда на мирно живших на острове Мипрос эльфов напал монстр Джойрок.

Миюки — классическая сёдзе-школьница в классическом сейлор-фуку и в классической же CLAMP’овской манере (тонкие ноги, острый подбородок, брови, светящиеся сквозь челку). Она торопится в школу, но по дороге девушка на скейтборде в костюме playboy’евского кролика увлекает ее в Страну Чудес. И населена эта страна чудесными девушками в чудесных нарядах (кто — в купальниках, кто — в вечернем, кто — в коже и с хлыстом), и девушки эти чудесят вовсю! Особенно с новенькими, молоденькими и хорошенькими.

Мамамега (т. е. Божья матерь) собирается провести ритуал очищения Астростара - защитной сферы Рая - и передать свой титул другой богине. Во внешнем мире, окружающем Рай, повысилась жадность людей, и Астостар, который поглощает зло, что находится в умах людей, и запечатывает его в себе, уже на пределе. Святой деве Лилит поручено выбрать ещё двух святых дев для защиты новой Мамамеги и Астростара. Владеющая магией Рурубел мечтает стать святой девой, но Лилит - тоже маг, и другие маги ей не нужны. Лилит намеревается предложить мечнице Джулиане стать святой девой, но последовавшая за ней Рурубел устраивает нападение на Джулиану, чтобы проверить её навыки. После бегства Лилит и Рурубел происходит новое нападение на Джулиану, кроме того, атакам подвергаются и другие богини. Поначалу во всех этих инцидентах обвиняют Рурубел и Лилит, но тут появляются истинные виновники нападений - тёмные богини, святые девы Ямимамы (т. е. Матери тьмы)