Спин-офф аниме-сериала «Может, я встречу тебя в подземелье?», главной героиней которого является одна из самых сильнейших мечниц города Орарио — Айз Валенштайн, известная среди всех также как «Принцесса меча».История начинается, когда Айз вместе со своими союзниками отправляется в огромный лабиринт, известный как «Подземелье». Вместе они отправляются на пятидесятый уровень, на котором обитают различный неведомые создания, наподобие трупа разлагающегося дракона и многого другого. На том уровне она встречает юношу, которому требуется помощь. Тут, в этих лабиринтах города Орарио и пересекаются истории девушки и юноши.

Для очень многих известна жуткая история Люцифера. Повествование о ангеле который пал раскроет его историю в которой ему захотелось стать ровней самому Богу, однако Бог отнесся скептически к его амбициям и изгнал его с небес. Именно после того самого происшествия гордыня считается одним из самых тяжелых грехов. Но никому не известно точно, какого пола был Люцифер. Аниме предлагает своему зрителю увидеть эту историю совершенно с другой стороны. Следую по пути в ад, Люциферу попадается прекрасная ученица старшей школы Мария, девушка начинает помогать ангелу. Но к большому сожалению как не старайся путевка в ад остается неизменной и Люциферу доводится все же там оказаться.