Трагическая гибель отца серьёзно сказалась на жизни 20-летней Лиссы. Сначала она впала затяжную депрессию, а затем и вовсе пустилась в тяжкие. Она полностью разрывает отношения с матерью, которая всячески пыталась поддержать Лиссу на плаву, отказалась от светлого будущего, где маячили неплохие перспективы и ударилась в мир разгульной жизни, бесконечного пьянства и употребления дешёвых наркотиков. Однако внезапно всё меняется. Лисса узнаёт о беременности. Это единственное, что способно заставить девушку подумать над образом жизни и попытаться что-либо изменить в нём. Осталось только начать действовать.

Бальные танцы для Поли завершились из-за травмы. Девушке тяжело найти работу, так как она не имеет подходящего образования. И она устраивается на должность уборщицы при доме культуры. В доме культуры появился кружок по интересам, и он спас Полину от тоски. У девушки появляется противник, успевший нажаловаться директору учреждения. Чтобы сохранить свой кружок, Полине необходимо обеспечить победу своего коллектива на конкурсе национального масштаба. В прошлом Полины имеется человек, разрушивший её судьбу. Она была вынуждена сделать аборт. Он предал её, найдя новую партнершу. Полине тяжело сносить такой моральный груз, но она собирается с силами и идет до конца.

Кассиус – темнокожий молодой человек, работающий в местном магазине бытовой техники. Живёт парень в гараже своего дяди вместе с возлюбленной Детройт. Так получилось, что единственным местом, где ему предложили работу, является местный магазин бытовой техники. Ежедневно Касс обзванивает десятки клиентов и предлагает им технику магазина. Однако, только заслышав голос продавца, клиенты бросают трубку. Наблюдая за поражениями коллеги, Лэнгстон решает дать совет товарищу, как научиться разговаривать, как «белый». Кас принимает совет и вскоре становится одним из лучших продавцов магазина, что позволяет ему получить повышение и прибавку к зарплате. Через некоторое время Кас узнаёт, что его начальство напрямую связано с потусторонними силами, и теперь у него есть выбор – продолжать работать или вступить в отчаянное противостояние против мирового зла.