Галактический век 0051. Нео-Токио. Прошло полвека после установления первого контакта. Человечество овладело технологией полётов на сверхсветовой скорости и вступило в межзвёздную федерацию, объединившись с некоторыми другими разумными видами (инопланетянами). У Робби в жизни чёрная полоса: с работой не везёт, женщины обманом вынуждают его принимать участие в сомнительных предприятиях; однажды он вообще чуть не помер, не говоря уж о том, что влез в долги. Не в состоянии расплатиться, он улетает на космическом корабле на планету Исэкандар, где, согласно рекламе, он обретёт счастье. На этом же корабле оказывается Хатти, юноша, который однажды помог Робби, и по совместительству коллектор. Устав от размеренной и скучной жизни, он тоже решает отправиться в путешествие.

С незапамятных времён земля японская полнится слухами о демонах-людоедах, что скрываются в лесной чаще. В страхе перед ними обычные селяне предпочитают не покидать свои жилища после захода солнца. Быть может, именно эти чувства и породили легенду об охотниках на демонов, истребляющих нечисть по ночам. С тех пор, как погиб его отец, Тандзиро в одиночку добывает хлеб для своей семьи — матери, братьев и сестёр. Однако тяжёлые, но счастливые будни подходят к концу, когда юноша находит близких зверски убитыми. Удаётся выжить лишь сестре Тандзиро, Нэдзуко, обратившейся демоном. Но девушка чуть не погибает от руки загадочного мечника — в последний миг тот останавливается, поражённый взаимной верностью человека и демона. Разглядев в Тандзиро потенциал охотника на демонов, странник направляет его к своему наставнику, дабы тот обучил юношу азам нового ремесла...