История убийства, обмана, мести и коррупции в мире, где грань между полицейскими и преступниками размыта. Сериал начинается с убийства полицейского его другом, детективом из Детройта. Это убийство повлечет за собой события, которые навсегда изменят жизнь детектива…

Мурад-хан, потрясенный неожиданной смертью принца Алааддина, отступает в Бурсу. Ему наследует его сын принц Мехмед. Хотя европейские государства считали Мехмеда незрелым, на самом деле ситуация была иной. Султан Мехмед, взошедший на престол, проведет свой первый большой бой против Орхана, укрывшегося в Византии и получившего поддержку. В то время как Орхан хочет победить Мехмеда, думая, что он молод и незрел, Мехмед борется с ним, чтобы доказать, что он владеет троном. У султана Мехмеда есть мечта: завоевать Константинополь. Он собирает королев для достижения этой цели. Однако окружающие не понимают цели Мехмеда. Группа во главе с Чандарлы пытается уговорить Мехмеда, думая, что Константинополь взять сложно. Однако Мехмед отличается от других и решителен. Он приказывает им начать подготовку. Чандарлы призывает янычар к восстанию, и в столице вспыхивает хаос. Мехмед вынужден собрать свою армию и сражаться с повстанцами. Армия Мехмеда и восставшие янычары встречаются лицом к лицу. Мехмед полон решимости убить повстанцев, но последний шаг Чандарлы останавливает его. Мехмед кланяется отцу. В то время как Чандарлы выигрывает эту битву, Мехмед проигрывает и отправляется в изгнание. Однако для Мехмеда еще не все закончилось. Однажды он вернется в качестве султана.

Омер Адемоглу - муэдзин в мечети, где имамом работает его отец Решат. Недавно потеряв мать, Омер продолжает жить со своим отцом и бабушкой, с болью этой утраты в своем сердце. Он младший из трёх братьев и сестёр. Его старшая сестра Ниса, которую он знал как вторую мать, вышла замуж, чего не хотели его отец и брат Тахир, и отделилась от семьи. Эта ситуация глубоко ранила душу Омера. Однажды он влюбится в Гамзе - вдову с детьми, которая старше его...

Группа подростков решила организовать некое сообщество под названием «Общество полуночников». По их мнению, в это сообщество должны входить исключительно смелые и отважные ребята, которые не боятся засиживаться до темноты у костра. Подростки собираются исключительно ночью, а затем рассказывают друг другу различные страшилки. Каждый из участников общество должен был обязательно прийти на сборы с какой-нибудь историей. После рассказа он брал из мешочка странную пыль и бросал её в костёр, тем самым подтверждая окончание своего рассказа. Однажды во время таких посиделок один из подростков рассказал историю о Карнавале Гибели. Никто тогда и подумать не мог, что эта история вскоре станет реальностью.