После того, как отец 16-летней Холли и 28-летней Валери едет работать в Японию, старшей сестре приходится присматривать за своей неудачливой младшей. Налаженная жизнь, многообещающая карьера, деловые связи и отношения с мужчинами начинают рушиться прямо на глазах. И Холли, и Валери приходится ко многому привыкать, практически начиная жизнь заново, чтобы приспособиться друг к другу.

Этаниель, пришелец из отдаленной галактики, принимает человеческий облик, чтобы поймать инопланетного преступника Дэвида Бэннинга. Прибыв в наш мир, Этаниель пытается понять людей: как они думают, как общаются, а доктор Лора Китинг помогает ему в этом, понять сущность «человеческого пути». В это время он разыскивает Бэннинга, зная его тайную цель — найти Торбера, пропавшего брата Этаниеля. Дело в том, что Торбер, блестящий ученый, первоначально работал с Бэннингом, но сбежал после того, как узнал его реальный замысел — полное разрушение всей человеческой жизни на Земле…

Этого города уже нет на карте. В 30-40х годах ХХ века при строительстве Рыбинского водохранилища под воду ушли семьсот деревень, сто сорок церквей и монастырей, старинный русский город Молога. Была затоплена территория в 4600 километров. Погибший город унес с собой тайну, которая не разгадана до сих пор. В 1935 году, как гром среди ясного неба, прозвучало постановление партии о том, что все жители города Мологи и близлежащих сел и деревень в кратчайшие сроки будут переселены на новые земли. А там, где они живут сейчас, будет Рыбинское море, самое крупное в стране водохранилище, тут заработает мощная ГЭС, так нужная стране и людям. Мологжане были не против прогресса, но никто из них не поверил в то, что придется вот так взять и покинуть насиженные места и налаженное хозяйство. Однако события разворачивались так стремительно, что вскоре ни у кого не осталось сомнений: этим постановлением будут перечеркнуты судьбы десятков тысяч человек. Точных сведений о погибших не существует. Был найден рапорт офицера НКВД, занимавшегося переселением мологжан, о том, что покинуть свои дома отказались 294 человека, они добровольно приковали себя цепями и остались под водой. Эта веха в истории оставила нам много загадок. С одной из них столкнулись и пытаются ее разгадать герои современной части фильма – дайверы Анна и Денис. На дне Рыбинского водохранилища наши герои обнаружили нечто, ставшее звеном в цепочке событий, повлиявших на их жизнь. Заглянув в прошлое, они пересмотрели свои взгляды и на сегодняшний день.