История о молодом мастере Сюй Фэн Няне (Чжан Жо Юнь), который под страстным ожиданием своего отца Сюй Сяо выстоял перед трудностями и вырос, чтобы стать королем Северного Ляна. Хотя дорога была длинной и труднопроходимой, наполненной безжалостными убийственными намерениями, Сюй Фэн Нянь постоянно совершенствовал свои навыки боевых искусств, и во время этого путешествия он собрал много важных людей. Он возглавил конницу Бэйлян, чтобы сражаться против Бэйманга во время вторжения и стать маяком надежды на Центральных равнинах.

Семья Хань, имеющая огромную армию, много лет верой и правдой служит правителю, охраняя северные границы царства Чэнь. Многие в стране мечтают завладеть этой армией, чтобы усилить свою власть. Потому правитель повелел старшему наследнику князя Хань явиться в Императорскую Академию для обучения военному делу, чтобы тот, выучившись, встал во главе армии, заменив отца. Но незадолго до этого Хань Шии, старший сын семьи Хань, умер, и тогда князь снарядил вместо него сестру-близнеца Хань Юаньнян, одев её в мужские одежды и выдав за брата. Прибыв в Академию новоявленный Хань Шии встречает пятого принца Ци Чэнь Яньи, который также обучается здесь. Принц Ци несмотря на то, что слывёт лучшим воином страны, завоевавшим славу на полях сражений, остаётся не в чести у отца и потому он решил подружиться с наследником семьи Хань, чтобы после, заручившись поддержкой армии князя, упрочить свое положение при дворе. Но близкое общение принца с Хань Шии породило в нём далеко не дружеские чувства и он всеми силами пытается справиться с влечением к, как он думает, мужчине.

Синдикат — это корпорация под названием «Ортус», которая объединяет фармацевтику, строительство и транспорт, медиа- и шоу- бизнес. Однако за фасадом ее официальной экономической деятельности скрывается структура, призванная монополизировать производство дешевых синтетических наркотиков и рынок их распространения в России.