Начало ХХ века. Талантливому балагуру и студенту Сергею Извекову предлагают сотрудничать с секретной службой. Когда жертвой теракта становится его невеста, он принимает это предложение. Теперь ему предстоит бороться с зарождающимся в России террористическим движением, где политические игры переплетаются с бытовым криминалом. Среди действующих лиц немало известных исторических персон, таких как Шаляпин, Верещагин, Красин, Савва Морозов и Ленин.

Сорокалетний моряк Роман Малышев, вечный странник и убежденный холостяк, отдавший флоту большую часть своей сознательной жизни, на короткий срок по семейным обстоятельствам приезжает в родное село. Здесь он принимает участие в восстановлении Храма, разрушенного в годы социалистического строительства. На глазах Романа и при его непосредственном участии начинает медленно возрождаться православная община в селе, пробуждается приходская жизнь: к живому, зримому делу тянутся односельчане, поначалу с недоверием и усмешкой взиравшие на странную возню малочисленных, разрозненных, и почти нищих прихожан, по большей части старичков и старушек, возглавляемых разукрашенным татуировками громилой-боцманом.