Отец Уцуцу часто избивал мать. Когда это ему надоедало, он переключался на Уцуцу и его сестру Юмэ. Мать же в это время притворялась, что ничего не видит. Потом родители развелись, и мать нашла себе молодого ухажера, а дома остались лишь брат и плачущая от одиночества сестра. И Уцуцу решил, что должен всегда защищать ее. Однажды по пути из школы исследовательница по имени Мария предупреждает брата и сестру, чтобы они уходили, прежде чем появятся красные бабочки. Однако Уцуцу задерживается из-за неприятной встречи с отцом, а Юмэ встречает бабочек, о которых предупреждала женщина. После встречи с бабочками девушка превращается в монстра, утоляющего свой голод человеческой плотью. Несмотря на совет Марии забыть о сестре, Уцуцу пытается достучаться до разума Юмэ. Ему это удается, но в последний момент сестра не выдерживает и съедает брата. Тем не менее, несмотря на смертельные раны, он выживает. Как поясняет Мария, брат и сестра заразились вирусом пупа. Этот вирус дает зараженному огромные способности к исцелению, но в тоже время и вызывает сильный голод. Большая часть инфицированных умирает, но в редких случаях вирус периодически превращает больного в монстра. В случае Уцуцу превращение почему-то не происходит, и он получил лишь способности к регенерации. Но Юмэ подвержена болезни в полной мере. У Марии есть лекарство, которое может временно подавить симптомы болезни. Однако, работает оно, только будучи смешано с живой человеческой плотью. Поэтому если Уцуцу хочет помочь сестре, он должен выпить это лекарство и затем позволить девушке съесть свою плоть. Повторять процедуру следует каждые три дня. Несмотря на болезненность процесса, Уцуцу без раздумий соглашается на это.

Сюжет повествует об Аманэ Тодороки. Её коронной фразой является: «Даже если кто-то спросит меня: "Смогу ли я это сделать?", я отвечу, что не знаю, но буду верить! В конце концов, без веры нет начала!». Честная и немного глупая девчонка постоянно отдаёт всю себя в любой ситуации. Она часто делает быстрые выводы, её легко довести до слёз, и она все воспринимает очень близко к сердцу. История происходит в городском парке на вершине холма, где команда «Nought» проводит «сверхъестественное» магическое шоу перед небольшой аудиторией. Несмотря на все свои усилия, количество зрителей никак не прибавлялось. Но однажды одна из идолов «Nought» Аманэ, получает так называемую ISH - силу делать воображаемое реальностью. Тогда же перед ней предстаёт Ая, девушка в маске с холодной улыбкой, являющаяся популярным и гениальным магом группы «I.A.M.», которая, как и Аманэ, обладает таинственной силой ISH.