История начинается с того, что Клара получает в подарок от своей любимой тети маленького деревянного человечка в красивой гвардейской форме. Основная обязанность нарядного Щелкунчика, как известно, — колоть орехи. Однако тетя шепнула Кларе, что внутри безмолвного, деревянного истуканчика бьется сердце настоящего принца. Когда часы пробили полночь, в уснувшем доме начали происходить чудеса. Из крошечной норы в комнате появился злобный Мышиный Король и его солдаты. Лишь Щелкунчик знает о надвигающейся опасности. Он оживает, чтобы защитить свою госпожу. Но Мышиный Король успевает наложить на Клару заклятие: отныне она будет такой же маленькой, как и ее верный игрушечный Щелкунчик. Теперь Кларе и Щелкунчику предстоит отправиться в фантастическое путешествие, чтобы разрушить чары Мышиного Короля

Вскоре в школе Кантерлот Хай будет проведено представление, в котором примут участие главные герои со своей новой группой «The Rainbooms». Но внезапно на сцене появляется другая группа девочек с интересным названием «The Dazzlings», и конкурс превращается в настоящую Битву Групп. В то время как между противниками постепенно нарастает напряжение, Сансет Шиммер узнает о том, что участницы «The Dazzlings» вовсе не так просты, какими кажутся на первый взгляд. Они преследуют куда более зловещие цели, чем уважение публики