Наташа – веселая, миловидная девушка с пробивным характером. Сразу после окончания школы она оставляет родной поселок Халатовку, садится в поезд и отправляется в Москву. Наташа уверена в том, что у нее призвание – делать людей красивыми. Наташа прослыла на всю округу «знатным косметологом и парикмахером». Она мечтает учиться «этому делу» в медицинском институте, работать косметологом – дерматологом в самых престижных клиниках красоты и сделать мировую карьеру. И вот, с аттестатом зрелости и пятьюстами рублей в кармане, Наташа едет в Москву, чтобы поступить в институт, устроиться в столице на работу, и помогать своей семье: вдовцу отцу, школьному учителю труда, и четверым младшим братьям. Наташа ни секунды не сомневается, что поступит в мединститут, она точно знает, что у нее талант и призвание. С первых же минут прибывания в столице, Наташа сталкивается с суровыми московскими реалиями. Без жилья, без друзей, без знакомых, без высшего образования, Наташа все-таки находит свою первую официальную работу, и свою первую любовь. Тот поцелуй изменил всю ее жизнь. Будущий врач - интерн Иван Ворошилов, тщеславный красавец-мажор, соблазняет невинную Наташу, и вскоре уезжает на год за границу. Наташа влюблена, она не видит будущего без Ивана. Девушка впадает в жестокую депрессию, хочет покончить счеты с жизнью, теряет работу, и только новость о беременности возвращает ее к жизни. Но сможет ли она забыть тот первый поцелуй?

Утро сержанта полиции Сан-Висенте начинается с того, что он обнаруживает в фонтане голого мужчину средних лет, воздевающего руки к небу и бормочущего молитву на непонятном языке. Найденным оказывается не кто-нибудь, а могущественный судья Пернелл Харрис, в чьем душевном здравии начинают сомневаться врачи и его же собственная жена Кристал. Тем более, что для сумасшествия у судьи есть повод — его сын Пи Джей лежит в коме после неудачной попытки самоубийства.