Посреди ночи по Королевству свободно разгуливает незнакомец в маске, а это значит, что в ближайшее время покой мирных жителей будет нарушен. Уже на следующее утро стало ясно, какой урон он нанёс. Неизвестный повредил мост, после чего вода хлынула на дома, снося всё на своем пути. Королева Одетт с супругом Дереком должны позаботиться о восстановлении города, а принцесса Элис вместе со своими друзьями возьмёт на себя поиски злоумышленника. Пока идёт работа по приведению Королевства в порядок и строятся предположения о том, кто может оказаться преступником, отважная Элис в компании друзей выполняет роль детектива и активно ищет врага.

Анатолий Каранович — режиссёр-мультипликатор. Снимал киноверсии кукольных эстрадных номеров, фильмы с театральными куклами, позже — объемные мультфильмы, картины в технике перекладки, комбинированные фильмы. Первым в СССР применил технику песка. «Сказка о попе и о его работнике балде», «Старик и журавль», «Влюбленное облако», «Баня», «Ку-ка-ре-ку», «Мистер Твистер», «Песня летит по свету», «Странички календаря», «Шесть Иванов-шесть капитанов», «Рисунок на песке», «Отважный Робин Гуд», «Кем быть?», «Петя и волк»... Такое ощущение, что Каранович, создавая свои творения, вкладывал в них частичку души, поэтому вы нигде в мире больше не найдёте таких мультфильмов, ведь они настолько проникнуты безграничной добротой, любовью и теплом - что диву даёшься...