1929 год. 18-летняя Настя Пахомова после окончания образовательных курсов возвращается из города в родное село Бережки. В первый же день она сталкивается с Матвеем Лыковым, которого знает с детства. Они не виделись два года, и Матвей влюбляется в Настю с первого взгляда, а у Насти вспыхивают чувства к Матвею. Влюблённые начинают встречаться, и это вызывает бурный протест отца Насти, самого зажиточного мужика в селе, который считает, что Матвей из бедной семьи не ровня его дочери. Пара решает пойти против воли родителей, уехать из села и пожениться. Однако их планам не суждено сбыться — погибает отец Матвея. Парень убит горем и винит в случившимся отца Насти.

Николай Круглов оставляет службу в ФЭС и возвращается в родной город, где собирается спокойно встретить старость. Круглов скрывает от друзей, что отставка стала вынужденной мерой: в результате его ошибки неопытный оперативник оказался в коме. Идиллия, царящая на малой родине, оказывается обманчивой, а сам Круглов из заслуженного пенсионера быстро превращается в опасного беглеца и террориста, захватившего заложников. К расследованию приступают местные молодые полицейские: два брата-близнеца, оперативник Стас и следователь Андрей, а также криминалист Аглая. Благодаря помощи Майского и Рогозиной Круглов раскрывает бандитскую группировку и освобождает заложников. Круглова приглашают читать курс лекций в Университете МВД, где его слушателями становятся «новые легавые» — Стас Щербаков, Данила Бестужев и Аглая Титова. Впереди у них не только теория, но и практика по раскрытию преступлений, в которой без мудрых советов Круглова им не обойтись.

Эпоха Чосон. Хон Ра-он под видом мужчины даёт советы другим мужчинам, как вести себя на свиданиях. Однажды судьба сводит её с наследным принцем Хёмёном.

1920-е годы, Корея под японской оккупацией. Лишённые домов люди тянутся в Цзяньдао — китайский пограничный регион на северном берегу Туманной.

Постоянно сталкиваясь с иммигрантами, по долгу своей службы, бывший член городского совета Нью-Йорка Гаррет Моди в какой-то момент понимает, что его призвание - преподавать въезжающим в страну гражданские права, чтобы помочь им найти свою "американскую мечту".