Сотрудник уголовного розыска Тимофей Забелин приезжает в Бердянск. Он осознаёт, что попал в совершенно другой мир, где всё отличается от привычных условий: здесь практически нет уличных камер наблюдения, а проверка своей машины на наличие взрывных устройств – ежедневная необходимость. Задержание обычного хулигана тут запросто может обернуться перестрелкой с применением тяжёлого оружия, а выезд на место преступления – засадой вражеских диверсантов.

Это история о молодом мошеннике по имени Чарли и агенте ЦРУ Эмме. Они влюблены друг в друга и наслаждаются страстными ночами, даже не догадываясь, что их профессиональные интересы вскоре столкнутся. В то время как Чарли занят бизнесом, Эмма нападает на след мстительного преступника, который шантажирует Чарли. Главным героям приходится вспомнить о той лжи, которую они говорили друг другу, чтобы спасти себя и свои семьи от чудовищных последствий.

Петр Кратов — бывший военный хирург, светило медицины. Бывший уважаемый член общества, бывший примерный семьянин. Сейчас Петр работает в бригаде скорой помощи фельдшером, а живет в доме своего старшего сына Виктора — начальника отдела по борьбе с оборотом наркотиков. Виктор из чувства сыновнего долга вытащил отца со дна, оплатил лечение в клинике от зависимости, поселил у себя, через друзей нашел отцу работу. На скорой Кратова полушутя называют Гиппократом — из-за рифмы к фамилии и за болезненную приверженность клятве помогать любому нуждающемуся в помощи больному. В городе происходит передел наркорынка и Кратов помимо своей воли вынужден не только помогать главарю преступной группировки, в которой состоит его младший сын, но и скрывать свои дела от сына-полицейского, твердо решившего эту группировку уничтожить.

В будущем загрязнение окружающей среды достигло такого уровня, что люди почти не выходят на улицу и зависят от доставки. В это непростое время важную роль играют курьеры, которым ещё и приходится защищать посылки от нападок грабителей.