Фотографии двух лучших следователей - Максима Разина и Николая Удалова - украшают доску почета Следственного комитета одного провинциального городка. Но в жизни сыщики предпочитают обходить друг друга стороной. Прямой, резкий и дерзкий Разин на дух не переносит интеллектуала Удалова, который живет по уставу и блюдет закон до такой степени, что уверен: за дело и сослуживцев не грех заложить.Несмотря на то, что весь комитет недолюбливает дотошного следователя, начальник ценит его компетентность и профессионализм - Удалов плавает в законах как рыба в воде, постоянно в курсе всех поправок и изменений, и нередко сам шеф идет за консультацией именно к нему. Разин же верит не в Уголовный кодекс, а в совесть и силу кулака, поэтому живет и работает по своим, «пацанским» законам. Также его отличает уникальная способность находить общий язык с представителями криминального сообщества, чем явно не может похвастаться зануда Удалов. Несмотря на взаимную нелюбовь друг к другу, им приходится работать в одной команде и расследовать сложные преступления рука об руку.

По сюжету фильма гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, а утвердил кандидатуру физика сам Курчатов. В Москве Рубин узнает: пока он был в лагере, его невеста Анна успела стать женой Кирилла. Чтобы любой ценой выполнить задание государства, им придется работать вместе.

Команда службы безопасности получает задание защищать бывшего президента.