В основе сюжета — любовь Рахили и Якова Ивановских, история их семьи, прослеженная на протяжении более тридцати лет (1909—1942), на фоне событий этой эпохи — первая мировая война, революция, гражданская война, индустриализация, Великая Отечественная война.

Сериал снят по произведениям Владимира Константинова и повествует о скромном работнике прокуратуры вымышленного города Чеботаевска по имени Сергей Иванов, которого судьба превращает в настоящего борца с преступностью. Сергей - человек легкий, веселый и приятный в общении. За глаза многие называют его шутом и клоуном. Но когда речь заходит о деле и работе в этом, на первый взгляд, абсолютно несерьезном человеке обнаруживается очень жесткий стержень. Главное дело всей его жизни - борьба с криминальным бизнесом Чеботаевска в целом, и главарем и организатором преступного синдиката, занимающегося сбытом драгоценных металлов, оружия и наркотиков, Антоном Поляковым, в частности. Однако очень трудно противостоять крупному преступнику, если он скрывается за маской известного бизнесмена и мецената...