Сумасшедший учёный похищает мужчину и транспортирует его на отдалённый остров, где намеревается сделать из него сверх-человека. Тому однако не по душе такая перспектива, и решает сбежать с помощью дочери учёного, а также и полулюдей-полузверей — плодов его научных экспериментов.

Выпускник ПТУ Костя Адонин поступает работать на завод. Его наставником становится бывший офицер Анатолий Пасечник. Однажды Костя допускает брак в работе. Сердобольный слесарь Мыльников устраняет брак и вообще ведет себя по отношению к ученику непедагогично. В конце концов Костя станет отвергать «медвежьи услуги» Мыльникова и научится выполнять свою работу так, чтобы за нее не было стыдно.

Инспектор полиции Мария Верн подвергаются анонимным угрозам. Она и ее коллеги начинают поиск отправителя. После покушения на ее жизнь, Мария принимает решение на время покинуть Готланд и с группой школьных друзей уезжает на живописный остров на остров в Балтийском море. Но в то время, когда коллеги Марии делают все возможное, чтобы выследить преступника, становится все более очевидно, что убийца, возможно, последовал за ней на остров. И вместо того, чтобы быть в безопасности, семеро женщин находятся в смертельной опасности ...

Молодой женщине начинают являться жуткие видения, в которых она наблюдает убийства, имеющие подозрительно много общего с преступлениями, совершаемыми местным серийным убийцей.

Живущий в эмиграции венгерский барон-эксцентрик Владимир фон Отц в разгар Второй мировой решает не прерывать четырехлетний цикл чемпионатов мира и независимо от ФИФА организует свой собственный турнир – с Англией, Италией, фашистской Германией и сборной индейцев мапуче (они же арауканы), живущих в Аргентине и Чили.