Две молодые колдуньи, Мег и Нон, выбраны претендентками на место следующей королевы Волшебной Страны. Они отправляются на Землю, чтобы набраться знаний: ведь королевой станет та, которая будет знать больше о человеческом мире. Они поселяются с экс-колдуньями, которые редко пользуются магией. Своевольной, с мальчишескими замашками Мег нравится жить с человеческой семьей. У Нон же холодное сердце, и она не любит людей, но когда ее сопернице Мег угрожает опасность, Нон спасает ее – она хочет, чтобы состязание было честным.

Мако - русалка и младшая дочь Морского Короля. Она стремится попасть в мир людей, несмотря на то, что отец запрещает ей это. Однажды, в бурную ночь, она спасает юношу и влюбляется в него. Мако заключает сделку с морской Ведьмой и превращается в человека с условием, что она больше никогда не может снова стать русалкой. Получив от родителей магический кулон под названием «Слеза Русалки», Мако отправляется на поиски спасённого ею юноши и узнаёт, что такое быть человеком.

Раса несущих разрушение гуманоидов Иллюмидусов захватила Землю, а Капитан Харлок и экипаж его космического корабля «Аркадия» были вынуждены покинуть родную планету. Но Харлок полон решимости снова дать бой захватчикам, а также найти мифическую Планету мира, на которой все народы вселенной могут жить свободно и без войны.