Принцесса королевства Палиттия Анисфия Винн Палиттия помнит свою прошлую жизнь. Там её мечтой летать при помощи магии по небу. И, кажется, в её новой жизни мечта близка к исполнению, ведь в этом мире магия существует! Но по иронии судьбы принцессе она не подвластна. Однако Анисфия не сдалась и разработала магическую науку — магологию, при помощи которой она ищет способ исполнить свою мечту. И вот однажды при очередном испытании своей летающий метлы она случайно влетает в окно академии и застаёт нелицеприятную сцену: принц Альгард, младший брат Анисфии, расторгает помолвку с гениальной юной герцогиней Юфилией. Когда Юфилия в слезах лишилась дара речи, Анисфия протягивает ей руку помощи.

Короткометражки-приквелы рассказывают, как Лилит стала Матерью демонов и как такие супергерои, как Блэйд, Мэджик, Призрачный гонщик и Нико Минору, объединились, чтобы сформировать ядро Полуночных солнц.