Бабушка в одиночку воспитывает внука-сироту. Её подопечный растёт печальным, меланхоличным мальчиком, и пожилая женщина не знает, чем бы скрасить его унылые будни. Она дарит ему щенка, но радость маленького героя длится недолго - он вместе со своим четвероногим другом всё так же грустит, сидя на кровати. Однажды бабушка замечает, что внук не на шутку увлечён велоспортом. Вскоре она покупает ему трёхколёсный велосипед. Когда пухленький внук под неусыпным контролем бабушки превращается в сухопарого нескладного спортсмена, становится ясно, что он готов принять участие в гонке велосипедистов "Тур-де-Франс". Но прямо с трассы его похищают таинственные "шкафы" в чёрном. Любящая бабушка и верный пёс отправляются по следу...

Принц Дерек и принцесса Одетт счастливы и влюблены. Они живут в большом, красивом замке на Лебединном озере вместе со своими старыми друзьями: черепашкой по имени Скороход, лягушонком Жан-Прыг и птичкой Лейтенантом Пуфином. Но в один плохой день в королевстве, не пойми откуда, появляется злодей, который намерен заполучить магический шар, что спрятан глубоко в недрах Замка. Коварный злодюга обманом заманивает Дерека в ловушку. Его возлюбленная Одет, чтобы спасти Дерека, вновь превращается в лебедя. Вместе со своими друзьями, она намерена вызволить Дерека из заточения и прогнать злодея прочь…