Действе происходит в Древнем Китае, когда однажды из скалы рождается таинственный и могущественный Сунь Укун, более известный как Король обезьян. Он хочет произвести впечатление на богов, чтобы присоединиться к ним на небесах. Будучи достаточно дерзким и смелым, главный герой крадет у эксцентричного Короля драконов волшебную трость, с помощью которой стремится сразить сотню демонов и прославиться на весь мир. В ходе своих приключений Сунь Укун встречает деревенскую девушку по имени Лин, которая помогает одолеть его главного врага — собственное эго.

Приключения ждут царевен во время празднования Всеволшебного дня. В школе ждут бал: мальчики готовят сюрприз, а царевны примеряют костюмы животных. Но не успевает торжество начаться, как на школу нападает юная волшебница Марфуша, у которой с учебным заведением свои счёты. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся ему на выручку царевен — в зверей, костюмы которых они надели. Теперь до конца Всеволшебного дня царевны должны вернуть себе и Кощею настоящий облик, иначе они навсегда останутся животными. Но как это сделать, если теперь они лишены своих волшебных способностей?