Пол Калан – молодой церковный следователь, он занимается опровержениями фальшивых чудес: разоблачает пророков-самозванцев, различные фокусы и иллюзии, выдаваемые за божественные проявления. Насмотревшись на все эти подделки, постепенно Пол перестает верить в бога. Он решает отказаться от служения церкви, но отец Колеро просит его разобраться в деле о таинственном мальчике-целителе. Согласившись в последний раз взяться за работу, Пол сталкивается со странным сверхъестественным случаем. Фальши в чудесах он не находит, но очень сомневается в божественности их начала…

Карсу счастливая мать троих детей, любимая жена. Но однажды вся ее жизнь разбивается вдребезги. Карсу отправляет на автобусе из Аданы в Стамбул сына Кузея вместе со своей мамой Филиз. Она одна вырастила дочь, женщина немного холодная, и заботящаяся только о себе. По пути на одной из заправок Филиз выходит ненадолго из автобуса, оставив мальчика. Вернувшись она его не обнаруживает. Кузея нигде нет и никто его не видел. Полиция везде ищет и не находит. Карсу в истерике обвиняет мать, что недосмотрела. Но обвинениями ничего не добьешься, ребенка нет. Жизнь Карсу разбита, она в глубокой депрессии, но у нее есть еще два ребенка, ради которых надо жить. Поэтому старается взять себя в руки и продолжить жизнь. Однако не теряет надежды найти своего сына. И вот спустя много лет находит его след… Карсу готова на все, чтобы вернуть сына.

События происходят в Чосоне во времена вторжения династии Цин (03.01.1637 - 24.02.1637). Ли Чан Хён (Нам Гун Мин) - загадочный человек, который внезапно появляется в светских кругах. Он кажется жизнерадостным человеком, но на самом деле это не так. У него есть тайна, о которой он никому не может рассказать. Однажды в жизни Чан Хёна появляется Ю Гиль Чхэ (Ан Ын Джин), дочь знатного рода, прекрасная женщина, полная уверенности в себе.