Далекое будущее. Большая часть человечества покинула загрязненную Землю ради жизни в космических колониях, названных в честь стран, построивших их - Нео-Англия, Нео-Франия, Нео-Россия... А для того, чтобы избежать войны между населением колоний, раз в четыре года проводится состязание по "Гандам-борьбе". Пилоты сражаются, зарабатывая для своих стран право властвовать над всеми народами солнечной системы. Приближается тринадцатый чемпионат. На Землю прибывает пилот Нео-Японии Домон Кашу. Но, кроме победы в чемпионате, он преследует и другую важную цель...

83 год ВВ. Земная Федерация продолжает секретные разработки новых вооружений, а потерпевшие поражение в недавней войне сторонники Герцогства разрабатывают планы мести.Земля, база Торрингтон (бывший Сидней в бывшей Австралии). Одну из привезенных для испытаний новых моделей "ГАНДАМов" похищает Анавель Гато, бывший ас Герцогства. Для молодого земного пилота Ураки Ко месть Гато становится делом чести.

Всем известный хулиган Рю Ямада как-то столкнулся на лестнице с «заучкой» Урарой Сирайси – и случилось странное: ребята поменялись телами. Когда шок прошел, оба поняли, что в обмене есть свои плюсы, к тому же ради него не нужно исполнять жуткие кульбиты – достаточно просто поцеловаться. И вот хулиган с мозгом гения начал исправлять оценки, пугая учителей, а красавица-отличница с душой рубахи-парня быстро улучшила отношения с одноклассниками. Сладкую парочку вычислил местный умник Миямура – но не стал их сдавать, а наоборот прикрыл, предложив вместе восстановить забытый клуб оккультизма! Вот так главные герои познакомились с легендой о семи ведьмах – девушках со сверхъестественными способностями, что встречаются в каждом поколении учеников школы Судзаку. Кто-то из девушек, как Урара, прячет свои способности, кто-то использует к своей выгоде, не забывая, конечно, о маскировке. Ямада же – личность уникальная, ибо через поцелуй может копировать любую способность, а хозяйки дара не могут причинить ему вред. Вскоре из надежных источников пришла весть, что собрав вместе семерых ведьм, можно провести ритуал и получить в итоге нечто невероятное – а иначе зачем было клуб возрождать?!