История о молодом мастере Сюй Фэн Няне (Чжан Жо Юнь), который под страстным ожиданием своего отца Сюй Сяо выстоял перед трудностями и вырос, чтобы стать королем Северного Ляна. Хотя дорога была длинной и труднопроходимой, наполненной безжалостными убийственными намерениями, Сюй Фэн Нянь постоянно совершенствовал свои навыки боевых искусств, и во время этого путешествия он собрал много важных людей. Он возглавил конницу Бэйлян, чтобы сражаться против Бэйманга во время вторжения и стать маяком надежды на Центральных равнинах.

Молодой паренек проживает с семьёй и ведет обычный образ жизни. В школу он ходил без особых неприятностей, у него имелись друзья, и всё складывалось вполне удачно. Он не замечал в себе отклонений в здоровье. Но однажды, когда ему исполнилось 22 года, родители сообщили, что на генетическом уровне ему может передаться очень ужасное заболевание. Все его родственники болеют шизофренией, и когда они достигают 24 летнего возраста, то сразу отправляются в психлечебницу. Он вовсе не желает себе подобного будущего, и решает задаться вопросом и изучить полностью это заболевание.Находясь в родном городке, он не имеет возможности найти медицинские учения многих психологов, и решает отправиться в Гонконг, где имеется больше вероятностей. Добравшись до назначенной местности, он знакомится со многими людьми, встречается с пациентами психиатрической клиники, и пытается выявить их отклонения самостоятельно. Но время слишком быстро исчезает у юноши, он осознает, что вскоре, если он не найдёт возможности избежать диагноза, то станет одним из пациентов клиники.

Большая любительница диких кошек Кэрол Баскин узнаёт, что Джо Экзотик разводит и использует экзотических животных для получения прибыли. Она намеревается закрыть его бизнес, что приводит к соперничеству между ними, которое перерастает в настоящую войну. Экзотик принимает правила игры, пытаясь разоблачить Баскин и её неоднозначное прошлое.