..Таинственным образом возникшая черная дыра надвигается на планету Кибертрон, по пути демонстративно пожирая друге планеты. Главнокомандующий войсками Кибертрона - Galaxy Convoy принимает волевое решение: создать "Оружие возмездия" чтобы защитить родную планету, и в самый ответственный момент... Оно не имеет ни малейшего эффекта. В скорой спешке принимается альтернативное решение - используя возможность Трансформироваться, укрыть всю сознательную фауну Кибертрона на планете Земля, откуда разведчик принес данные о самых распостраненных там видах техники. И все бы уже было решено, но появляется новый персонаж, Вектор Прайм, легендарный Трансформер, он сообщает Конвою что есть способ сохранить Кибертрон, и заключается он в мощнейших артефактах "Planet Force", сделанных, по слухам, из искры Праймуса. Как не странно, карта расположения этих артефактов находится у него. И все было бы теперь решено, если бы не появился на сцене Мегатрон, желающий завладеть этой редкостью в своих истинно корыстных, несомненно злых целях...

Действие происходит в 1999 году, еще до появления Зентреди. В инопланетном космическом корабле, упавшем на Землю, была найдена сверхтехнология, из за которой разгорелась война между ООН и АнтиООН. Война затянулась на 8 лет, старые пилоты умирали одни за другим, и на их смену приходили совсем юные… Шин Кудоу, молодой пилот истребителя F-14 Tom Cat военно-воздушных сил ООН, был сбит противником и потерпел крушение на одиноком тропическом острове Майян. Его спасли и выходили местные жители. По случайному совпадению, остров и племя, живущее на нем имеют отношение к Протокультуре, вероятно принесенной на Землю откуда-то извне еще в древние времена. И необычные энергетические явления, замеченные на этом острове очень близки по природе к сверхтехнологии, найденной ООН..

Все родственники пятнадцатилетнего Рюдзи Кисараги проводят свою жизнь в поисках сокровищ. Парень не ездит в экспедиции и уже давно привык жить один. В Рюдзи влюблена его одноклассница Мисаки Это, но чувства скромной девушки парню совершенно не интересны. В один из дней к Рюдзи приезжает его американская кузина Эрико Нанао, девушка взбалмошная и не представляющая своей жизни без опасных приключений. Несмотря на всю рискованность данной затеи, авантюристка Эрико уговаривает Рюдзи украсть чемодан у банды Клыков, людей опасных и скандально известных в криминальном мире.