На дворе 9 век. В ирландской глубинке спряталось старинное аббатство Келлз, руководит им авторитарный Настоятель. Воспитанный им племянник-сирота по имени Брендан — мальчик славный и способный. Ему 12 лет, и он вместе с другими монахами старательно трудится над укреплением стен аббатства для защиты от набегов викингов. Новая полная приключений жизнь ждет Брендана с прибытием Брата Эйдана, знаменитого мастера-иллюстратора и хранителя необычной незаконченной книги с иллюстрациями. Брат Эйдан принимает мальчика под свое крыло и посвящает его в искусство иллюстрации, пробуждая невероятный интерес и удивительный талант.

Ужасный У пробрался в мир людей, его рост теперь достигает двух метров, но он не собирается останавливаться на этом. С помощью волшебного эликсира злодей увеличивает свою армию и захватывает городок. Людям нечего противопоставить огромным комарам и их злобным наездникам. В панике разбегается даже полиция. Не знает трусости лишь один герой - Артур, но он застрял в стране минипутов. Вместе с Селенией и Барахлюшем мальчик отправляется к пчелам, которых очень боится, чтобы попросить у них эликсир, вырасти, и дать отпор Урдалаку.

В овощном магазине одного города в ящике из-под апельсинов нашли непонятное спящее животное с большими круглыми ушами. Имя Чебурашка зверек получил потому, что все время падал, когда его пытались посадить на край ящика. Чебурашку попробовали отвести в зоопарк, но там неведомого зверя брать не захотели, и он поселился в телефонной будке. В это же время одинокий крокодил по имени Гена решил завести себе друзей, для чего развесил объявления об их поиске. Одно из таких объявлений прочитал грустный Чебурашка. Так и подружились крокодил Гена и неизвестное науке создание Чебурашка. Когда в город приехал цирк, Гена и Чебурашка решили поступить в него на работу. Их не взяли, но друзья встретили девочку Машу, которая тоже мечтала о работе в цирке, и взялись помочь ей в тренировках, чтобы она смогла осуществить свою мечту.