Однажды молодой девушке Кларе на Рождество подарили интересный подарок. Им стал красивый Щелкунчик, забавно щёлкающий орешки. Клара и подумать не могла, что её подарок обладает магическими способностями. Как-то раз одной ночью Щелкунчик приводит девушку в удивительный сказочный мир, скрывающийся от обычных людей. В этом мире есть четыре страны: королевства снегов, цветов и сладостей. В четвёртом королевстве сейчас хозяйничает злой и коварный мышиный король. Никто не смеет что-либо противопоставить королю. Все его безумно боятся, соответственно, победить его не так просто. И тогда Клара понимает, что без её помощи жители волшебной страны долго не проживут. Вместе с феей Драже и другими не менее удивительными существами Клара отравляется в очень опасное путешествие, в ходе которого ей придётся сразиться с опасным противником, чтобы спасти волшебный мир.

Действие разворачивается в 1941 г., на корабле, который перевозит заключенных. Отряд заключенных сопровождает охрана и медсестра, но они и не подозревают, что среди пассажиров назревает бунт. А бунт в открытом море – это катастрофа, там более, у преступников план продуман до мельчайших подробностей. Но утром происходит событие, кардинально изменившее ситуацию. Фашисты начинают наступление, и теперь всем, кто находится на корабле, придется объединиться. Судно обстреливает вражеский самолет, и они должны придумать, как сбить его. Вражда забывается перед общей опасностью...