Каждый год в лесах Ленинградской области происходят необъяснимые события, в результате которых пропадает 300 человеческих душ. Есть несколько случаев, когда полицейским удавалось найти этих людей посреди леса, причём полностью обнажёнными и без признаков насильственной смерти. По этому поводу было выдвинуто множество версий, в том числе и убийство на религиозной почве. Однажды команда волонтёров-спасателей проводит учения в лесном массиве. Внезапно им приходит сообщение о потерявшемся мальчике где-то в лесу. Команда, немедля отправляется на поиски пацана. Постепенно они углубляются в лесной массив. Вскоре они сталкиваются со зловещей сущностью, которая по легендам несёт смерть.

Казахская ССР, 1979 год. Под руководством более опытного коллеги молодой следователь пытается вычислить маньяка-каннибала. Следствие осложняется тем, что страна готовится к проведению Олимпийских игр, и разглашение подобных дел начальству не нужно.