Главный персонаж - таинственный шаман, который обладает даром. Это настолько мощная сила, что тот не готов показывать её всем подряд. Мужчина находится в бегах. За ним преследователи, охотники. Главный персонаж объединяется с городской полицией, начиная сотрудничать с одним из членов местного подразделения. Вместе с ним шаман постарается выследить особо опасного преступника, который, ко всему прочему, каким-то образом связан с его прошлым. Параллельно главный герой сталкивается с юной особой, дочерью полицейского, которая становится для него дороже всего на свете. Теперь главный персонаж разрывается в поисках истинного пути. Он не знает, что именно ему дороже: шаман осознает, что безумно влюблён, но в то же время у него есть долг - отыскать преступника, используя свой выдающийся дар. Он же должен помочь в борьбе за личное счастье. Главный персонаж собирается защищать свою любовь во что бы то ни стало, однако он даже не представляет, какие опасности его поджидают на пути!

Женщина-детектив из Сеула едет в город Муджи, чтобы поймать убийцу мужа, а там из-за странного чёрного дыма люди стали превращаться в монстров.