Уоллес и Громит демонстрируют сложные машины и изобретения из разных стран мира. Они рассказывают о чудесах природы и открытиях, на которые она вдохновила изобретателей.

Доктор Морф невероятно гибок и пластичен, ведь он, как и его друзья, сделан из пластилина! И чего он только не умеет, этот забавный гуттаперчевый человечек.

Тимми - единственный барашек в стаде, поэтому он привык все делать по-своему. И сейчас, впервые в жизни, Тимми придется учиться вместе с другими животными, потому что Тимми идет в детский сад! Своенравный и непослушный, Тимми должен научиться делиться с другими детьми и думать не только о собственном благополучии, но и о чувствах других. Как хороший футболист, Тимми должен запомнить, что недостаточно просто ударить по мячу, надо послать пас другому игроку. Цапля Гарриет и сова Осборн, которые руководят детским садом, уверены, что с появлением Тимми у них прибавится хлопот, но все оказывается совсем иначе...