Все они живут в разных уголках Британии: Дейвид — маменькин сынок с наклонностями серийного убийцы и его мамашка Морин, Мистер Джелли — злобный клоун с крюком вместо руки, мистер Ломакс — слепой старец миллионер, собирающий очень странную коллекцию, Джой — ненормальная акушерка с ребенком-куклой и Роберт, карлик влюбленный в Белоснежку. Но всех их связывает таинственный шантажист, в один прекрасный день, пославший им письма, в которых написана только одна фраза: «Я знаю, что ты сделал…»

Эта история о жизни старшей дочери фермера Калеба — Эмили. Повзрослев, Эмили уезжает в соседнюю деревню и становится учительницей в сельской школе. Она старается принимать участие в судьбе всех своих учеников. Сталкиваясь с предрассудками, Эмили пытается восстановить справедливость, и многим помогает. В нее влюбляется один из учеников, 16-летний Овила. Но он не смеет даже намекнуть на это - ведь она учительница, а нравы в деревне строгие. Считая, что его чувства безответны, Овила оставляет школу и отправляется на поиски работы. Эмили тоже любит юношу, но всячески это скрывает. Она не перестать думать об Овила. Он снится ей по ночам, она ждет его писем, приездов, хотя каждый раз отталкивает его. Пока однажды не отдается своему чувству. Эмили и Овила женятся...