Несчастный Банджо, чувствуя, что его не любят, убегает из дома в большой город. Но обнаруживает, что в городе хуже, и даже, опаснее. Беззаботный, бульварный кот, любящий развлекаться, становится приятелем Банджо. Одно приключение следует за другим, когда парочка становится командой и начинает искать в городе грузовик, который мог бы отвезти Банджо домой.

Увлекательнейший рассказ о животных, как современных, так и исчезнувших миллионы лет назад.

Сказка про зайца, который решил победить свой страх. Дрожащего косого озвучил Георгий Вицин

После неудачного испытания своего очередного изобретения Виршил Свин затевает новую аферу. На этот раз история разворачивается накануне Пасхи. Виршил планирует похитить Пасхального Зайца и занять его место.

История японской девушки, преданной американским морским офицером.

Юный храбрец Жанно отправляется на остров, чтобы сразиться со злым великаном, хозяйничающим там. Однако у гиганта есть хитроумный прибор, с помощью которого он уменьшает Жанно до размеров пчелы. Так мальчик узнаёт о существовании Страны пчёл.

Герои фильма рассказывают зрителю три интересных истории исключительно посредством языка танца. Первая «love story» — настоящая, красочная пантомима — история влюбленного клоуна из итальянской комедии масок. Конечно же, главную роль играет сам Келли, вместе с ним играет наш русский танцовщик Игорь Юскевич. Во втором сюжете «Кольцо вокруг розы» в одной из ролей занята довольно известная русская балерина Тамара Туманова. Третья история — «Синбад мореход» просто уникальна, так как Джин Келли танцует с множеством самых известных для того времени мультипликационных героев.

История крейсера «Аврора» и символическое изображение красного крейсера, который наводит страх на флоты враждебных государств.