О верных друзьях, которые сообща могут сладить с любым противником.

На том месте, где сегодня Бакуриани, раньше был непроходимый лес. Несколько поодаль было село Фафа (каша). В этом селе вместо снега с неба сыпалась вкусная, сладкая каша. Жили в селе бездельники и лентяи. Они ничего не умели делать, только ели и спали. Один лентяй все время ворчал, и его прозвали ворчуном. Другой все брюзжал и прозвали его брюзгой. Третий привык плакать и прозвали его плаксой.

Пётр и Иван отправились выполнять поручение короля Степана по поимке турецкого паши. Удача улыбнулась Ивану, но он не забыл друга и поделил с ним награду по-братски. Однако завистливый Пётр сбросил товарища в пропасть и забрал всю награду себе. Когда оба предстали перед божьим судом, Бог спросил Ивана, какое наказание будет подходящим для Петра. После долгих раздумий Иван описал свою страшную месть за совершённое злодеяние.

Однажды ночью застывшая в изумлении кучка животных увидела необычную звезду в небе и услышала, что их город собирается посетить царь. Все усилия и все внимание направлены сейчас на то, чтобы подготовиться к его встрече. Поэтому вначале они не обращают внимание на странных людей, который собираются остаться переночевать...

Мальчик, девочка и собачка получают приглашение в цирк. Яркий мультфильм от режиссера «Приключений Буратино»

Троица злых волшебников отнимает молодость у школьников-лентяев. Кукольный мультфильм по сказке Евгения Шварца

Мальчик и его друзья-звери ищут ответ на загадку, но им мешает леший. Кукольная версия сказки Отиа Иоселиани

Мрачный чердачник строит козни уличным артистам. Грузинский кукольный мультфильм о волшебной силе искусства