Погнавшись за дешевизной, поп нанял себе в работники Балду за три щелчка по лбу в год. Приближалось время расплаты. Обеспокоенный поп захотел избавиться от своего работника. Он посылает Балду к морю собрать оброк с чертей…

Мультфильм снят по одноимённой русской народной сказке. Работящий мужичок отправился на лесной огород сажать репу, где повстречался с очень ленивым и, как позже выяснилось, глупым медведем. Дважды мужику удалось обхитрить зверя, не уступив ему ни грамма урожая.

Летом по лесной тропинке в поход отправляются три спортсмена с огромными рюкзаками. Им навстречу идут три обросших бородами туриста с почти пустыми рюкзаками. Спортсмены идут по берегу речки вверх по течению и наконец находят удобное место. Они ставят палатку и разжигают костёр. Вечером один из них играет на гитаре. Утром спортсмены купаются и играют в речке в мяч. Очередной бросок приходится в местного рыболова, который разозлившись бьёт по мячу и попадает прямо в костёр. Мяч разлетается в клочья, а котелок взлетает на ветку дерева. Испугавшись, рыболов с братишкой убегают, а двое спортсменов подкидывают третьего, чтобы достать котелок с ветки. Затем они снова разжигают костёр и вешают над ним котелок с водой. Сконфуженный рыболов приносит им рыбу в ведёрке, и ссора забыта. Спортсмены жарят рыбу, а один идёт собирать грибы и встречается с местной девочкой. Она высыпает ему грибы из своей корзинки, а он дарит ей цветок. Пока все ловят рыбу, девочка возвращается с бидоном молока и машет рукой спортсменам. Вне себя от ревности рыболов кидается на спортсменов с кулаками, но получив отпор, посылает братишку за подкреплением. Вскоре появляется широкоплечий парень в тельняшке...