Затерянный в лесу американский городок пленяет каждого, кому не посчастливилось проехать его по пути — покинуть это место оказывается буквально невозможно. Днем невольные жители пытаются выстроить подобие нормального быта и найти способ выбраться, а по ночам спасаются от пугающих обитателей леса, которые приходят навестить горожан, как только заходит солнце.

1947 год. Капитан милиции Александр Ратников расследует серию убийств в Ленинграде. След приводит к технологу местного рыбхоза Павлу Ведерникову. Выясняется, что на самом деле технолог Ведерников – это бывший заместитель начальника нацистского концлагеря для детей «Грачи» по имени Гюнтер Зейлер. Умело выдавая себя за советского гражданина, Зейлер охотится за принадлежавшей его семье коллекцией предметов искусства, пропавшей в годы войны. Преступник готов идти по трупам, лишь бы получить желаемое и уйти за кордон. Ратников намерен поймать Зейлер любой ценой: этот нацист – единственная зацепка в истории дочери капитана, пропавшей в годы войны…

Агент ФБР Билл Гудман (Ник Гелфусс), строго следующий закону, и оперативник ЦРУ Харт Хокстон (Том Эллис), привыкший нарушать правила, возглавляют секретную группу в Нью-Йорке. Несмотря на разные методы, напарники должны объединить усилия, чтобы сорвать международные заговоры и теракты, угрожающие безопасности страны.

Сразу после сеанса гипноза по уникальному методу под названием Выход, разработанному психотерапевтом-гипнологом Софией Дориной, её пациентка совершает жестокое убийство. София оказывается в центре уголовного дела, под шквалом общественного осуждения и травли в СМИ. А вскоре странно начинают себя вести другие пациенты и даже сын Дориной. София понимает, что чтобы разобраться в происходящем и сохранить репутацию, ответы нужно искать в собственном прошлом.

Киллер Анджело (Патрик Демпси) прячет ремесло за маской скромного продавца. Двойную жизнь рушит диагноз: болезнь Альцгеймера. Узнав, что гибель жены подстроена, а дочери (Одейя Раш) грозит смерть, герой открывает охоту на своих боссов. Он обязан уничтожить всех врагов, пока рассудок окончательно не померк в тумане забвения.

Мурад-хан, потрясенный неожиданной смертью принца Алааддина, отступает в Бурсу. Ему наследует его сын принц Мехмед. Хотя европейские государства считали Мехмеда незрелым, на самом деле ситуация была иной. Султан Мехмед, взошедший на престол, проведет свой первый большой бой против Орхана, укрывшегося в Византии и получившего поддержку. В то время как Орхан хочет победить Мехмеда, думая, что он молод и незрел, Мехмед борется с ним, чтобы доказать, что он владеет троном. У султана Мехмеда есть мечта: завоевать Константинополь. Он собирает королев для достижения этой цели. Однако окружающие не понимают цели Мехмеда. Группа во главе с Чандарлы пытается уговорить Мехмеда, думая, что Константинополь взять сложно. Однако Мехмед отличается от других и решителен. Он приказывает им начать подготовку. Чандарлы призывает янычар к восстанию, и в столице вспыхивает хаос. Мехмед вынужден собрать свою армию и сражаться с повстанцами. Армия Мехмеда и восставшие янычары встречаются лицом к лицу. Мехмед полон решимости убить повстанцев, но последний шаг Чандарлы останавливает его. Мехмед кланяется отцу. В то время как Чандарлы выигрывает эту битву, Мехмед проигрывает и отправляется в изгнание. Однако для Мехмеда еще не все закончилось. Однажды он вернется в качестве султана.

Капитан юстиции Кира Веселова после развода возвращается из столицы в Северогорск в отчий дом вместе с двумя дочками — пятнадцатилетней Никой и десятилетней Лизой. Их встречает отец Киры, Михал Михалыч, от которого тоже в прошлом ушла жена, мать Киры. Свекровь Киры тоже на стороне Киры, а вот с Михал Михалычем они очень разные люди — она живет строго по правилам, а он любит хаос и веселье. Кире кажется, что, поправившись, она утеряла былую красоту. Кто из двух ее одноклассников окажется другом, а кто использует ее в своих целях? И откуда в бабьем царстве, которое образовалось в квартире Михал Михалыча, возьмется пополнение?