Эта история начинается в эпоху Хэйан. Скрываясь от погони, двое монахов останавливаются на ночлег в одиноком доме. Куро, чьё благородное происхождение трудно не заметить, скрывается от убийц из клана Минамото. Бэнкэй готов защищать его даже ценою своей жизни. Неожиданно для себя Куро влюбляется в приютившую их женщину — прекрасную Куромицу, и она отвечает на его чувства. Однако, Куромицу преследуют враги, жаждущие познать тайну её вечной молодости. Эта история заканчивается в последнюю эпоху человечества. Лишь немногие уцелели после Апокалипсиса ядерных взрывов и чёрной зимы. Теперь Куро должен спасти Куромицу. Чувства влюблённых остались прежними, несмотря на прошедшие века, несмотря на разлуки, боль, отчаяние и необходимость постоянно убегать и принимать бой, в котором невозможно победить.

В прошлом Западная и Восточная планеты были соединены «Пульсом Дракона» и их населяла развитая цивилизация. Однако, теперь процветающая цивилизация осталась лишь в легендах и планеты постоянно враждуют. Однажды Жанне Кагуе д’Арк, девушке с Западной планеты снится сон о рождении Звездного мессии и вместе с Леонардо да Винчи она отправляется на Восточную планету. По пути им предстоит встретиться с еретиком Восточной планеты и «Величайшим дураком современности», Одой Нобунагой.