У слонихи цирка миссис Дамбо родился долгожданный слоненок. Его назвали Дамбо. Только он родился не такой как все, у него длинные неказистые уши. За это его очень невзлюбили обитатели цирковой труппы. Так Дамбо остался почти без друзей. Единственный кто не отвернулся от него это мышонок Тимоти. Именно с ним они случайно и открывают уникальную возможность Дамбо летать. С помощью ворон слоненок пробует взлететь ещё и ещё, и наконец у него это получается. На своем выступлении он обязательно полетит, удивив всех, и станет после этого настоящей звездой цирка! .

Далёкое будущее. После изобретения варп-навигации в течение нескольких веков человечество расселилось по космосу. В результате образовались многочисленные планетарные нации. После множества циклов войны и мира множество наций подписали Договор о Межзвёздном Альянсе. И, наконец, установился долгожданный мир. 120 лет назад от показываемых событий была основана Космическая Академия — предвестник новой эры. Это элитное учреждение аккумулирует лучшие научные достижения и предназначено для воспитания лидеров будущего. Вступительные экзамены в Академию проходят раз в 3 года. Последнее испытание кандидаты проходят группами по 10 человек. Но когда группа Тады прибывает на место проведения заключительного экзамена, они с ужасом обнаружат, что их 11! Кто этот 11 кандидат? Каковы его цели?