Экранизация одноименной манги Юя Сакамото. Кроткая и отзывчивая До, несмотря на происхождение, не в силах обидеть ни монстров, ни людей. Отец девочки — великий владыка тьмы Ариман — с верной соратницей Джахи отчаянно пытаются вырастить из нее достойную преемницу злодейского трона, но тщетно: доброта До исцеляет всё вокруг.

Арису Ямабуки — наследник корпорации Yamabuki Group, который стремится к совершенству во всём, но для этого ему не хватает «одного процента». И этот «один процент» он нашёл в средней школе во время прослушивания радиошоу «Полуночный мотив сердца» с таинственной ведущей Apollo. Однако в конце девятого класса вещание шоу внезапно прекращается. Весной второго года старшей школы Арису поступает в смешанную школу Фурин, в которой раньше учились только девушки. Он не знает ни лица, ни имени Apollo, и у него есть лишь одна зацепка: её голос. Однажды, услышав знакомые интонации, Арису забегает в студию радиовещания и встречает четырёх девушек, мечтающих о карьере, связанной с голосом. Рикка Инохана мечтает стать певицей, Нэнэ Химэкава стремится стать актрисой озвучания, Ико Кирино — витьюбером, а Синобу Удзуки — диктором. Арису обещает четырём красоткам помочь осуществить их мечты, ведь все они почему-то так напоминают ему Apollo.