Нэги Спрингфилд - десятилетний мальчик-гений, с отличием закончивший обучение и прибывший из Англии на стажировку в качестве учителя английского в известную в Японии Академию Махора. В раннем детстве юный вундеркинд остался без родителей и всю свою сознательную жизнь (будем считать, что она уже началась) жил со своей старшей сестрой. Но он твёрдо верит, что пропавший много лет назад отец по-прежнему жив. Мечта Нэги-сэнсэя - стать таким же, как и Наги, его отец... великим волшебником, тогда в один прекрасный день он сможет снова встретиться с отцом. Итак, жизнь классного руководителя класса из более чем двадцати девушек в Академии начинается...

Хао Жэнь, самый обычный парень, который закончил университет и пытается обустроить свою жизнь. В один день он случайно столкнулся с милой девушкой по имени Лили, которая как раз искала его дом, чтобы снять у него жильё. Заметив, что у девушки проблемы с ориентированием, Хао Жэнь решил проводить её. По пути домой на них напало необычное создание – девушка с крыльями как у летучей мыши – и, по неизвестной причине, её целью была именно Лили.