Волчишко жил в лесу, каждый день открывая для себя что-то новое, любуясь паутинкой или листиком, медленно плавая в воде, играя с лягушкой и зайцем, пугался огромного лося. Но однажды Волчишко нашёл человек. Мужчина привёл щенка к себе домой и начал его приручать, а кошка и собака с завистью на него поглядывали. Волчишко начал новую жизнь, отличную от старой, но сны о прошлом по-прежнему не давали ему покоя.

1580 год. Войска Нобунага Ода, вооруженные неизвестным оружием, способным уничтожить целые деревни, держат Японию в железном кулаке. Став жертвой нападения ниндзя, Джиннай Домма и вся его семья погибает, и тогда Нобунага решает использовать Джинная в своих целях. Оживляя падшего самурая, он превращает его в смертоносную машину. Неуязвимого убийцу не знающего жалости, но с ярким и обжигающим пламенем ненависти ко всем ниндзя.

Так исторические сложилось, что 72% смертей в Лондоне случаются в результате нападения драконов, фантастических существ, невидимых большинству людей. Несмотря на то, что многие драконов не видят, некоторым всё же приходится им противостоять. Увидеть драконов могут только жители Обратного Лондона, которые живут на скрытой его стороне. Но даже так, только некоторым избранным и высококвалифицированным ведьмам и волшебникам под силу вступать с драконами в контакт. Главные герои — парочка ведьм Нинни Спангкоул и Ноэль Ниихаси. Они ведьмы защитники из Уинг Байнд, организации по сохранению природных драконов. Их задача — не позволить драконам напасть на обычных людей.