«Тварь ли я дрожащая или право имею?» - спрашивали себя люди во все времена. Но лишь к некоторым приходили посланцы, которые сулили многое, а о цене, мол, потом договоримся… Так и студент-экономист Кимимаро Ёга, бедный, как церковная мышь, получил предложение, отказаться от которого не смог. Некий странный парень вручил ему черную кредитку банка Мидас – пропуск в таинственный Денежный город, виртуальный мир, где финансовые сделки протекают как гладиаторские бои, а каждый из участников помимо начального капитала получает еще авуара – магического помощника, сотканного из собственного подсознания. Все это Ёга узнал, уворачиваясь от ударов противника, от своего авуара Масю, симпатичной такой девицы-эльфа с рожками. Самое интересное, что они все-таки выиграли!

В ближайшем будущем на удаленном острове под названием The Lost Grounds появилась новая разновидность людей, Alter User'ы, умеющие манипулировать материей и преобразовывать ее во что-то другое. На этом острове гражданами считаются те, кто родился внутри обнесенного стеной города, в то время как все остальные ведут полузаконное существование в бесплодных землях. Пытаясь поддерживать мир полицейские войска HOLD вместе с отрядом элитных alter user'ов HOLY захватывают опасных native alter user'ов и предлагают им выбор... присоединиться к HOLY или быть заключенными в тюрьму. После того, как молодой native alter user Kazuma встречается с HOLY, возникает вопрос. Действительно ли HOLY заинтересована в том, чтобы всем было хорошо, или у них есть какие-то другием мотивы?

Добро пожаловать в чудесный авто-городок! Здесь живут машинки — хорошие друзья. Они собираются вместе, играют и устраивают вечеринки. В этом процветающем местечке для каждого найдется что-нибудь интересное. Вы можете подружиться со спортивным автомобильчиком Джонни и посетить новую мойку на окраине города, или же сходить с Кэли в салон красоты, где ухаживают за каждой деталькой корпуса. А если вам больше нравится проводить время на природе: лучшее место для этого — Мемориальный парк.

Бальса, молодая женщина-копьеносец, зарабатывает на жизнь, охраняя людей. Однажды, проходя по мосту, она становится невольным свидетелем несчастного случая - второй принц империи Його падает в реку. Бальса спасает мальчика и уходит по своим делам. Но вечером её находят люди из свиты императора и сопровождают во дворец. Там Бальса встречается с матерью принца, второй императрицей. Женщина умоляет копьеносца стать телохранителем принца и где-нибудь спрятать его от людей императора. Мальчику грозит страшная опасность - собственный отец должен убить его, полагая, что сын одержим злым духом.