Старый Волк решил научить трёх волчат готовить блюда из поросят. Но на помощь непутёвым братьям-поросятам приходит изобретатель Волкоусмирителя.

Дональд, Микки и Плуто поднимаются в горы. На вершине у Дональда случилась стычка с козой, на Микки напал орел, да и у Плуто проблемы.

Троица слепых мышек-мушкетёров решила полакомиться колбасой и сыром. Но на их пути расставлёно коварным котом множество ловушек.

Друзья прислали Микки Маусу слоненка Бобо. Игривый Бобо не дает покоя Плуто, и Плуто решает подзадорить слоненка.

Курица высиживала яйца прямо в домике у Плуто. Пришло время вылупиться цыплятам, а она занята ловлей бабочки. Не удивительно, что новорожденные приняли Плуто за свою мамашу.

Завистливый Дональд Дак пытается саботировать магическое представление Микки, но в конечном итоге это оборачивается против него.

Микки Маус проводит любительское шоу талантов перед живой аудиторией радио.

Дональд работает грузчиком на вокзале. Вместе с последним грузом на вокзал прибывает страусенок, который сразу подружился с Дональдом, и который ест все, что в видит, будь то съедобное или нет....

Скучающие привидения? Уж это никуда не годится... Если в городе не осталось никого, кого можно было бы напугать, то следует вызвать службу по отлову привидений всех типов и мастей, и повеселиться с ними! Трое смельчаков: Микки, Дональд и Гуффи приняли вызов и взялись избавить усадьбу «Мрачный Жуть» от наводящих ужас призраков.

Капитан Микки с командой из Дональда и Гуфи пытаются поймать кита.

Микки очень испугался, когда подозрительный незнакомец появился в его доме. Конечно, лучше всего позвать на помощь верного Плуто! Вместе они смогут победить любого, кто попытается навредить им. Друзья, уверенные в преступных намерениях гостя, начинают борьбу. Им и невдомек, что странный «бандит» на пороге их жилища, всего лишь несчастная, заблудившаяся птичка.

Малыши-русальчата рождаются на свет из морского прибоя и тут же устраивают веселье на дне морском вместе с морскими звездами, медузами и другими жителями моря.

Микки и Плуто отправляются играть в гольф. В одной из лунок Плуто встречает шустрого крота — между ними завязывается перепалка, из-за которой страдает не только игра, но и всё поле.

Плуто спасает котенка из ледяной воды. Мораль истории такова: относись к животным с добротой и тебе воздастся.

Друзья собрались у Микки дома и решили устроить ему сюрприз: подарили ему замечательный электроорган. Гости веселились, пели и танцевали - праздник удался на славу.